1、熟练掌握公司各类产品知识及销售话术，为客户提供最具针对性的投资解决方案；
2、通过电话与客户进行有效沟通，了解客户需求，解决客户问题并消除客户潜在问题；
3、通过电话接通数量、通话时长、客户信息完整度与销售进程等考核方法推动完成客户成交；
4、结合自身情况，制定并达成各项关键绩效指标及销售目标；
5、按要求定期提交销售工作报表及工作总结（日、周、月、年）；
6、在公司合规要求的基础上，配合财务做好应收账款的管理工作，保证公司的现金流。
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