1、 2、 3、 4、 目的：规范公司的对外工程项目的管理流程，包括从项目合同签订、方案图纸确认、生产制作、现场安装、款项结算等全流程的分工、协作和监督，明确各部门在管理流程中的职责，以有效提升工作效率，确保公司产品及时交付。 5、 6、 范围：适用于公司对外承接项目工程的流程管理。 职责： 商务部：负责客户开发、接洽；商务谈判及签订合同；编写项目方案；客户账务催办、关系维护等。 技术部：负责会同商务部确定项目方案；绘制布置图、加工图；生产质量监督；产品开发和技术改进；提供售前、售后技术支持等。 生产部：负责合同设备的排产、制作、发货，现场5S管理，生产设备技改等。 工程部：负责施工队伍管理、现场安装、安装质量检查、现场问题反馈及临时解决等。 采购科：负责采买原材料、五金零件、后勤物资等；负责库房管理等。 财务部：负责物资采买审核，费用进出项管理，开具发票等。 7、 流 程 客户需求 工作程序 责任部门 商务部 商务部 职 责 1、客户开发、客户接洽 2、关系维护、欠款催办等 1、方案编写、商务谈判、合同签订 2、预付款催办与确认 1、确认项目方案、绘制方输 出 《客户开发、维护进度报表》、 《项目方案》、《合同》 合同、技术 方案、图纸技术部 案图和加工图 2、编写生产通知单，审批后下发至生产部 《技术协议》、《方案图》、《加工图》、《生产通知单》 排产、生1、按生产通知单及时排产 生产部 2、安排、监督生产班组生产质量和进度。 3、反馈生产异常并组织解决 《生产计划报表》 材料、零件《月度库存盘点报1、库房定期盘点，常用部表》 采购科 件库存低时及时请购。 2、按需采买材料、零部件，保证发货时有足够库存 《物资领用单》 《物资请购单》 《采购合同》 《物资验收单》等 流 程 质量监督，发货责任部门 技术部 工程部 职 责 1、监督生产质量和进度 输 出 《发货清单》、《方案2、确定发货清单、方案图 图》 1、确定工程告知单 2、安排现场安装班组 1、箱体等预制件由生产班《工程告知单》 《现场安装班组进度报表》 生产发货 组点检、装车 2、随货五金、电气等零部件由库房负责点检、装车 3、严格按照发货清单装车，两部门共同点检无误且拍照留证后方可确认发车 认 装车物品拍照留存 《发货清单》装车确部 采购科（库房） 接货、卸1、安装班组提前一天到达工程部 安装现场，准备接货。 2、到货后，严格按照发货清单核对货物，如有缺漏第一时间与公司联系。 《发货清单》收货确认 1、安装班组严格按照《方案图》施工，安装过程中遇现场有特殊地形或客户有特殊要求，需上报公司批准 2、如遇客户提出工程增、现场安装 工程部 (安装班组) 减项，上报公司，工程增、减项内容需客户负责人签字确认 3、机械和电气安装完工后需由客户签字确认 4、调试无误且运转正常后，将设备移交客户，移交单必须由客户签字确认 5、工程完工后，现场工具和剩余材料按公司要求处理 《工程增项确认单》 《机械完工单》 《电气完工单》 《设备移交单》 安装质量1、项目经理对各工地安装工程部 质量进行抽查 2、根据安装质量对安装班组评级、奖罚 责任部门 商务部 技术部 开具发票 《现场安装质量检查表》 《班组季度评级表》 流 程 验收、汇款 说 明 1、客户售后回访、技术支持 2、设备随机资料移交客户 3、督办验收款 1、开具发票 输 出 《验收单》 《随机资料》 财务部 销售发票 质保金 商务部 工程1、督办质保金 售后维部 技术部 1、售后维护和技术支持 《售后维修报表》 5、 相关文件 暂无
6、 相关记录及保存期 序号 1 名 称 《项目方案》 编 号 保存地点 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 保存期限 永久 永久 永久 三年 三年 三年 永久 永久 永久 永久 永久 2 《合同》、《技术协议》 3 《方案图》、《加工图》 4 《生产通知单》 5 《发货清单》 6 《工程告知单》 7 《完工单》 8 《工程增项确认单》 9 《设备移交单》 10 《验收单》 11 《随机资料》 版本/修订 A/0 生效日期 批 准 审 核 编 制