The Canadian TradeCommissioner ServiceEverywhere you do businessLe Service des déléguéscommerciaux du CanadaPartout où vous faites des affaires加拿大页岩气发展概况2013年10月24日内容介绍•加拿大页岩气资源概况•政府职能和行业支持•页岩气开发中备受关注的问题•加拿大能源设备、工程、服工程服务公司229/10/2013129/10/2013加拿大基本数据3400万人口1000万平方公里土地面积第二天然气：产量第三石油：产量第六、探明储量第三3加拿大天然气资源组成大页岩气•累计开采天然气•常规天然气•煤层气•致密气•页岩气4229/10/2013大页岩气加拿大天然气资源组成GIP Marketable (Tcf) (Tcm )GIPMktbl(Tf)(T)常规天然气692 357 10.11煤层气801 34-129 0.96-3.65致密气1311 215-476 6.09-13.48页岩气1111 128-343 3.62-9.71合计3915 733-1304 20.76-36.93页岩气占近30%Source: CSUG May 20105加拿大天然气资源组成大页岩气Source: EIA June 20136329/10/2013加拿大页岩气资源分布•加拿大西部沉积盆地（从不列颠哥伦比亚省东北延伸至马尼托巴省西南）•北极•西北地区•育空地区•魁北克省•安大略省南部•新不伦瑞克省•新斯科省7加拿大主要页岩气区块群Montney•自2005至2008间各勘探公司在政府拍卖中花费13亿加元（约合人民币78亿元）•水平井产量从2005年的0提高至2009年的1千万立方米/日(376 MMcf/d)(NEB 2009)，再到2011年的1100多口井4千5百万立方米/日(1.6Bcf/d) （BMO）——80%的产量来自于其中的400多口井•某些位置厚度超300米，叠加水平井•Encana、Murphy、ARC、Shell、Talisman、Progress等较为活跃Colorado GroupHorn River•使用氮或丙烷、丁烷的混合物•CO2含量较高，某些位置可达到12％为压裂液•水平井生产率居2009年西加拿大天然气井首位•只规划垂直井（岩层构造、井区•HRBPG （8家生产商联盟）洞穴的原因）84加拿大主要页岩气区块群Utica Group•常规油气资源传统产区•浅层生物成因气、中-深层结构性页岩热成因甲烷•更多褶皱和断裂，更多气•多数为垂直井，2009年的3口水平井初始产期量为2，800-22,700立方米——缺少处理回流压裂液的设备(Daily Oil Bulletin 2009)Horton Bluff Group•仍处在早期评估阶段•两个独立分析显示，在新不伦瑞克省(NB)和新斯科省(NS)储量为分别为1.9万亿立方米(67Tcf)和2万亿立方米(69Tcf)•有机物含量稍高于其他页岩气区块平均水平，为10%•厚度超过150米，NB内最厚超1千米9加拿大主要页岩气区块群比较Depth ThicknesGas-Total Maturity Free Adsorbed CO2Play Play Horizontal (m)s (m)filled organic (Ro)*gas gas (%)(%)area area well cost, porositcontent (%)GIP GIP including y (%)(%)(billion (Tcf)**frac(Million m3)**$Cdn)Horn 2,500 1503.2 to 0.5 to 2.2 to 6634124,100 to 144 to 7 to 10Riverto 6.26.02.817,000600+3,0001,700 up to 3001.0 to 1 to 70.8 to 64 to 20 to 3612,300 to 80 to 5 to 8Montneyto 6.02.58020,0007004,00030017 to 350less 0.5 to biogeni--->2,800>1000.35 Coloradothan 1012c((vertical only)500 to 90 to 3002.2 to 0.3 to 1.1 to 450 to 35 to 50less >3,400> 1205 to 9Utica3,3003.72.2565than 11,120 150+2101.53 to --5>3,700> 130unknownHorton to 2.03Bluff2,000+Source: National Energy Board 20091029/10/2013529/10/2013天然气、页岩气产量预估•加拿大全国天然气总产量在2001年达到顶峰2,086亿立方米，之后开始有所下降。2012年产量为1,694亿立方米（CAPP）。据某些预测，2013或2014年加拿大天然气产量下降趋势或可停止，2015年之后产量开始回升。•NEB预测加拿大常规天然气产量从将从2011年的5.9bcf/d降至2035年的2.5bcf/d(Simon Fraiser)，而页岩气占天然气产量所占比例将显著提高。11天然气出口市场过去：美国Source: Canadian Natural Gas Export Revenue, Import Value and Prices, NEB 2010未来：+亚洲Source: Upstream Dialogue, CAPP 2012 126加拿大液化天然气（LNG）进、出口项目(2013年春)Source: NRCan, Spring of 201313中国对加拿大油气资源的投资2005 -2012Sources: Mergermarket, FP Crosbie, NRCan MMS, ES, CFS, and DFAIT investment brief1429/10/2013729/10/2013政府在能源开发中的角色省政府：根据加拿大宪法，各省在其境内拥有陆上资源，并直接负责资源的勘探、开发、养护和管理，以及发电和电力生产。联邦政府：跨省、国际贸易和商业的监管，以及联邦土地上的非可再生资源的管理。•自然资源部（NRCan）：提供勘探、资源管理和环境保护决策时所需的地质信息。•国家能源委员会（NEB）：调节跨省和国际石油和天然气管道、国际电网和指定跨省电网的建设和运营。此外，管理在其管辖下的管道的使用费和关税。管理出口的天然气、石油、液态天然气、电力，和天然气的进口。此外，管理省或联邦管理协议区域外的边境土地和海洋石油和天然气的勘探和开发。•环境部(Environment Canada)：协调环境政策和方案，以及保护和提高自然环境和可再生资源。如保护和改善自然环境，包括水，空气和土壤质量的质量；可再生资源，包括候鸟和其他非住宅区的植物群和动物群；水资源；气象；执行任何由国际联合委员会制定的规则或规例；协调保护由加拿大政府制定有关改善自然环境的质量的政策和计划。•加拿大外交、贸易和发展部（DFATD)：协调促进加拿大的能源贸易15能源研究16829/10/2013加拿大主要油气行业协会100 producer members 加拿大非常规资源协会加拿大石油生产商协会250 member companies, 10,000 employeesNearly 300 member companies加拿大地球物理学承包商协会加拿大勘探和生产商协会over 250 companies, over 65,000 employees72 companies, 1131 rigs加拿大石油服务协会加拿大油井钻井承包商协会17页岩气开发技术•水平井钻完井(Horizontal Drilling)•水力压裂(Hydraulic Fracturing)•多级分段压裂(Multi-Stage Fracking)•微震监测(MicroseismicMonitoring)18929/10/2013水平井钻完井和压裂技术•加拿大最早的水平井是1978年Imperial Oil Ltd.在位于Cold Lake的Clearwater Formation打的（类似油砂SAGD）。•1987年6月29日Alberta Oil Sands Technology and Research Authority (AOSTRA) 为地下测试设施项目（Underground Test Facility UTF)打了第二口水平井。•1988年基于水平井技术的三大项目开始：Amoco Canada Petroleum Company Ltd. 在Athabasca (Wabiskaw formation)，Canadian Hunter Exploration Ltd.在Ansell AB (Cardium formation) 和Helmet BC (Jean Marie)，Shell Canada在Weyburn SK (Mississippian oil )。•1997 500 wells in SK (Mississippian oil )。横贯整个盆地打了1300口水平井。Source: A quarter-century after the first Canadian horizontal well was drilled, the technology is the cornerstone of today’s industry19水平井钻完井和压裂技术•据加能源委员会2009年9月报告显示，每口页岩气水平井可采气为3千至2万8千立方米，并可随技术进步继续增加。•另据加能源委员会2012年7月公布的2011年加拿大能源概览所示，水平井和压裂技术在页岩油气井中的推广和利用，使加拿大西部的油、气井比2010年：A. 井均长度增长约10％B. 钻井总长度增长约17％C. 初始生产率更高2007-2012年钻（水平）井数直井、水平井成本比较Source: PSAC 2012201029/10/2013水资源利用水在页岩气开发中的作用BC和AB两省175,000口水力压裂井无发生地下水污染的证据（近60年）水力压裂所使用的压裂液以水为主要载体，数以万计立方的水被用于刺激压裂每个部分的横向的长度，并运送支撑剂至新产生的压裂段。水资源来源•表面（河流，湖泊和运行）•浅层含水层（含饮用水）•深层地下含水层（通常含有盐水）•压裂液再生水回流•生产的地层水•其他工业来源一口非常规天然气井所需的用水量为2万立方米= 一个高尔夫球场每28天的用水量（来源：加拿大非常规资源协会/ Canadian Society for Unconventional Resources）21废水处理石油和天然气开采后的废水通常含有溶解的盐类，可能含有碳氢化合物，微量金属元素和其他元素。处理方法：•直接注入深井——用专用处置井将废水注入地层深处（需处置井许可）•水处理设施——与其他废弃物经过处理后再注入地层深处或循环利用•应用于土地——废水一般含有天然可生物降解的成分（可降解的有机物或营养素），也与土壤化学成分兼容，不可以产生大量溶解固体（无机物）•地表水排放——超级严格的监管机制和排放要求（信息来源：加拿大非常规资源协会/ Canadian Society for Unconventional Resources）221129/10/2013废水处理23压裂液的使用成分基液为水（包括淡水、半咸水、咸水、再生水或生产用水）（或CO2、氮气、丙烷、丁烷）(运输)沫和沙（支撑），另外有沫和沙（支撑）另外有0.5%-2%05%2%的添加剂。用途1.减少摩擦2.防止产生微生物（生物污染）3.增加粘性4. 防止井内套管腐蚀241229/10/2013压裂液添加剂化学成分披露•2011年6月22日两家协会(Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique and West CoastEnvironmentalLaw Association)向加拿大环境防御总审计长办公室(Office of the Auditor General of Canada by Environmental Defence)递交了请愿书，要求从法律上强制规定企业公开在页岩气水平钻井中向地下注入的及在油砂原地开采提炼过程中所使用的化学物质成分。加拿大环境部于2011年11月25日对此请愿书做出回应，表示会将此建议列入正在进行中的国家污染物排放清单(NPRI)的重审的考虑之中，并与利益相关方进行磋商，最终将于2014年3月底前公布最终决定。•各省政府也各省政府也一直在直在积极努力推动使压裂液信息披露成为页岩气、致密气和致密岩气致密气和致密油开发中的强制性成分，以增加页岩气开发过程的信息透明度、增强公众认知能力等。各地区对压裂液添加剂化学成分的公开有不同程度的要求。E.g. BC省支持化学物披露登记的网站：www.fracfocus.caAlberta Energy Resources Conservation Board: www.ercb.ca•行业协会也公布了关于页岩气开发压裂液添加剂成分公开化的指导建议等。25压裂液添加剂化学成分披露261329/10/2013压裂液添加剂化学成分披露#1 加拿大石油生产商协会(CAPP)关于压裂液成分公开的指导说明（非强制性）指出，根据工作实践，公司将在自己公司的网站或在第三方的网站上公布其压裂液添加剂中含有的属于材料安全数据表(MSDS)中明确的化学成分。材料安全数据表(MSDS)中所列化学物是由联邦法律确定的。披露内容包括：•各添加剂的商品名，其在压裂过程中作用。如酸，断路器、生物杀伤剂、腐蚀抑制剂、交联剂、破乳剂、减阻剂、凝胶、控制铁含量、氧清除剂、pH调节等。•每一种添加剂中所含的每个MSDS中所列的化学成分的名称和其化学成分注册编号(Chemical Abstracts Service registry number)；如果某成分被视为商业机密，一般的是保持与MSDS一致而使用较为通用的描述。•各呈报化学成分的浓度，包括占各添加剂的总质量的比例(％)，和占压裂液包括基础流体和添加剂的总质量的比例(%)。27281429/10/2013压裂液添加剂风险评估和管理#2 加拿大石油生产商协会(CAPP)关于压裂液风险评估和管理的指导原则——最少的环境风险前提下支持压裂液添加剂的发展，将展将继续推进、协作和沟通水力压裂技术和最佳实践，以减少对环境的潜在风险。公司要公开其为每口页岩气井压裂液添加剂所制定的风险管理计划过程。根据材料安全数据表(MSDS)的规定，压裂过程中使用的添加剂或支撑剂的化学成分和特性等信息需要根据化学物制供应商所提供给作业公司的信息，进行披露。•各添加剂潜在对健康和环境风险评估由运营公司或由运营公司制定的有适当资质的第三方进行。•为选定的添加剂所设置的营运程序及监控，在适当情况下，将被用于管理风险评估中所确定的潜在的健康和环境风险。•书面的风险管理计划将被纳入特定的水力压裂方案。•风险管理计划的执行和实际使用的添加剂需要在项目启动之前和完成时确认。29压裂液添加剂风险评估和管理例如：仔细检测并分析所使用的每种压裂液产品对人体健康和自然环境所带来的影响，以此来落实相应的生产实践和管控，或者停止对产品的继续使用。Source: Encana2013301529/10/2013页岩气开发中的CO2排放问题•某些区域的页岩气中含有较高含量的CO约12％的CO2 ，例如Horn RiverBasin的页岩气中就含有2 2，明显高于不列颠哥伦比亚省内气田2%的平均水平，如果直接排放到大气中会使不列颠哥伦比亚省乃至加拿大整体的CO2排放量显著增加。•联邦和省政府鼓励CO2补集、利用和储存(CCUS)项目，一方面可以控制排放到大气中的CO商业应用。2含量，另一方面捕集到的CO2可用于提高原油采收率（EOR）等o萨斯克彻温省SaskPower’sBoundary Dam ——SaskPower(EOR)o萨斯克彻温省Weyburn-Midale——Cenovus、Apache (EOR) o不列颠哥伦比亚省Fort Nelson FortNelson——SpectraSpectra Energy Energy(EOR和盐水层封存)o艾伯塔省Quest ——Shell 在Scotford的提炼装置(深层盐水层封存)o艾伯塔省ACTL ——Enhance Energy (艾伯塔省中南部EOR)o艾伯塔省White Cout——Swan Hills Synfuels (EOR) (Source: ICO2N)31加拿大油气工程、服务、设备公司加拿大众多公司致力于页岩气开发所需设备的研发和生产，并在钻井、固井、完井、修井、压裂、水利用和处理、环保材料、勘探及数据处理软件、数据整合管理系统、信息实时传输、管道管道检测、施工厂房施工厂房库房建设、工程承包服工程承包服务等方面具有显著优势和丰富经验。3216加拿大油气工程、服务、设备公司加拿大众多公司致力于页岩气开发所需设备的研发和生产，并在钻井、固井、完井、修井、压裂、水利用和处理、环保材料、勘探及数据处理软件、数据整合管理系统、信息实时传输、管道管道检测、施工厂房施工厂房库房建设、工程承包服工程承包服务等方面具有显著优势和丰富经验。33加拿大工程、服务、设备公司QuickFRAC多级多簇压裂系统：单趟作业同时完成多级压裂。运用限流转向技术和其它专利技术，最多可完成60级压裂。应用和优点：•兼容已有的压裂液和支撑剂•单球激活多级滑套•可以选择层段压裂和生产•压裂球隔离低层段•加快完井时间•系统可以选择性快速钻铣•减少压裂液的使用•系统经过特殊设计，可防止加砂压裂的磨蚀Source: QuickFracmulti-stage frackingstimulation, Packers Plus3429/10/201317加拿大工程、服务、设备公司水平井多级压裂解决方案提供商，为加拿大、美国、加勒比海地区、墨西哥和中东提供服务。在地质解决方案和油气藏建模方面优势显著。•现场服务：土地评价和勘探（井场程序设计）；岩芯样品的收集和运输；初始岩芯分析（解吸、样品保存）•实验室服务：力学（岩石力学测试和分析、裂缝导流能力、支撑剂嵌入和岩石-流体相互作用、定制应力路径测试、分析和数值模拟）；煤层气分析（气体解吸和吸附等温线、镜质体反射率、工业分析和气体成分）；致密岩石分析（岩石组成、岩石学、TOC和热成熟度、渗透率、孔隙度、气体成分、液体成分）•短期课程：页岩气/液地质与工程；煤层气地质与工程——从现在到过去•地质研究：Duvernay地球化学研究第一、二、三期；Nordegg地球化学地质力学研究；Muskwa地球化学研究-第一期（Hamburg）；GroundbirchMontney研究。35加拿大工程、服务、设备公司专注于压裂的技术团队，在五大洲12个国家拥有多年的经验。两项主要服务：压裂咨询，和有关和有关压裂、完井及生裂完井及生产等信息的在线数据库。压裂服务包括：拥有全北美最大的快速增长的压裂和完井数•重新检测过去的压裂据库。其功能包括互动地图、可定制图表和•监督现场/卫星控制的压裂报告等。•通过强化模型优化未来的压裂•完整的岩石物理分析•校准的岩石力学3629/10/201318加拿大工程、服务、设备公司GolderAssociates Inc.高达可提供的解决方案的涵盖非常规资源开发的全部生命周期，包括勘探和油藏描述、申请监管许可和审批、水资源和废弃物管理、管道基础设施、合规性监控、回收/放弃等。具体来说——•油藏工程和地质研究•环境影响•水资源和废弃物管理•空气质量管控和噪音管理•可持续发展决绝方案•致力于保证健康与安全•岩土工程•工业卫生、健康和安全•环境尽职调查水资源在页岩气开发中的生命周期37加拿大工程、服务、设备公司索玛公司总部位于加拿大魁北克省，生产各种合成材料，用于对固体和液体的分离或对液体的包裹，在工业、民用建筑和环保领域保护土壤和水资源，为提高人类的生活质量做出贡献。生产基地：加拿大魁北克、马来西亚吉隆坡、智利海外销售办公室：中国上海、法国、印度、南非、智利国际土工膜行业领军专家索玛的土工膜在页岩气、煤层气开发中的应用和产品特性：•可用于水力压裂法化工罐、井场、淡水存储和回流池的防渗系统中，从而在页岩气提取过程中保护环境•煤层气项目的污水池防渗系统中使用•耐化学腐蚀性、耐环境应力开裂性、拉伸延展性、抗撕裂抗穿刺性、项目持久性、抗紫外线性3829/10/201319加拿大工程、服务、设备公司Geosoft公司创建于1986 年，二十多年来一直致力于勘探与地球科学研究与服务-提供跨桌面、跨服提供跨桌面跨服务器及跨Internet 平台的服务与技术解决方案。提供用于矿产及特殊性油气藏勘探的重、磁、电、震综合处理、解释、建模与成图软件以及工业标准的海量勘探数据库（www.geosoft.com/cn）Oasis montajTarget for ArcGIS在同一环境里整合所有数据钻孔成图Oasis montaj重、磁、震综合处理、解释、建模和成图系统39加拿大工程、服务、设备公司渥太华的一个高科技上市公司，专精于卫星自动寻星天线的研的发设计生产制造，其制造其产品可应用在极地、沙漠、珠在极地沙漠珠峰、海洋等极端环境。卫星实时通讯在油气勘探、开发各领域发挥重要作用，大量数据的迅速传输使作业者能够及时地有效地分析数据并采取相应的应对方案和措施。•微地震水平钻井全向钻井地质导向钻井随钻随测液体压裂4029/10/201320加拿大工程、服务、设备公司Solaris 工程管理咨询公司一家高度整合和灵活的工程、采购，建筑和管理（EPCM）方案提供从钻探设备接触地面商，专门服务于石油和天然气行业。为页岩气采集的最新技术流程开始，为钻探作业设计燃油供给系统，并提供设计与支持，并参与了多个行业最具创新性的项目，例如：为井场完成作业设计供水系统。•Encana/Apache -Horn River Basin Asset -FEED to EP•Encana/KoGas-Horn River Basin Asset -FEED to EP其所拥有的技术能力•Encana/Mitsubishi -MontneyBasin Asset -FEED to EP和深厚经验足以使其在超过400 亿标准立•Imperial Oil -Horn River Basin Asset -FEED方英尺（11亿立方米）•Nexen-Horn River Basin Asset -EP with CM Support的大型工厂中游刃有余。•Shell/Petrochina-Ground Birch Shale Gas Asset -EPCM41加拿大工程、服务、设备公司史保罗寰球石油咨询多元化的、业务遍布全球的咨询公司，经营超过55年，在整个北美洲和世界各地的能源领域拥有丰富的经验。•储量评估•地质评价•石油提高采收率•资源评价•地球物理解析•地质建模•提交证券委员会的文件•岩性评价•油田开发方案•项目管理•稠油评价•末经钻井的土地估价•公平的市值评价•油砂开采•作为专家证人出庭•兼并和收购•煤层气/页岩气•教育课程•油藏工程•二氧化碳封存•企业咨询•油藏模拟4229/10/201321加拿大驻华使领馆商务处和贸易办公室43FormoreinformationContactusat李侃商务专员，能源环保组组长Lee.kane@international.gc.ca赵威商务专员(能源)Wei.zhao@international.gc.ca电话电话：010-5139 411501051394115肖艳商务专员(环保)Stacy.xiao@international.gc.cawww.china.gc.ca29/10/201322