CRM2.0使⽤说明
⽬录
⼀．前台系统 (3)1. 登陆平台 (3)2. ⾸页 (4)3. 客户管理 (5)3.1 客户 (5)
3.1.1 如何添加客户? (6)3.1.2 如何搜索客户？ (7)3.1.3 如何删除客户? (8)3.1.3 如何使⽤分页? (8)3.1.4 视图包含什么? (9)3.1.4.1 如何建⽴视图? (9)3.1.4.2 如何删除视图? (10)5. 联系⼈管理 (10)5.1 联系⼈ (10)
5.1.1如何添加联系⼈? (11)5.1.2如何搜索联系⼈? (12)5.1.2如何删除联系⼈? (12)7.⼯具 (13)7.1 回收站 (13)⼀．前台系统1. 登陆平台
输⼊⽤户名和密码点击登陆按钮，进⼊本平台(如图1所⽰)。⽤户可以通过两种⽅式登陆本平台。
1.输⼊官⽅⽹站”http:// http://www.doczj.com/doc/44c94d0ff12d2af90242e63c.html /”。(⽤户名输⼊需要本⼈英⽂名称，新⽤户默认的密码是”123456”。⽼⽤户默认的密码则是crm1.0系统的个⼈密码)。
2.通过快车左侧菜单栏CRM来进⼊本系统(图2红⾊区域所⽰)。
(图1)
(图2)2. ⾸页
⽤户登陆之后,默认到平台⾸页，⾸页分⼆块组成。第⼀块是菜单区域、第⼆块为展⽰区域。菜单区域包含添加、计算器、最近游览、开启所有选单等常⽤操作。⾸页展⽰区域为统计图呈现。展⽰区域包含客户信任度、客户购买⼒、客户群体等(图3所⽰)。第⼀块:菜单区域第⼆块:展⽰区域(图3)3. 客户管理
客户管理包含客户、客户跟踪和第三⽅访谈。默认进⼊”客户”模块。
3.1 客户
“客户”模块包含菜单区域、搜索区域、列表区域。
（图4所⽰）。菜单区域包含添加、搜索、计算器、最近游览、导⼊、导出、查看重复记录等常⽤操作。搜索区域包含基本搜索、⾼级搜索等。列表区域呈现客户相应的信息。
(图4)
3.1.1 如何添加客户?菜单区域中点击
按钮，做添加客户操作。在基本
信息中填写信息,列带“*”为必填项.在基本信息中上⽅和下都有
,更加⽅便进⾏操作(图5所⽰)。菜单区域搜索区域
(图5)
3.1.2 如何搜索客户？
搜索客户有⼆种形式，⼀为基本搜索、⼆为⾼级搜索.菜单区域中点击按钮 ,展⽰和隐藏搜索区域。图6
所⽰为基本搜索，根据状态或者⽂本输⼊，点击⽴刻查找。点击跳转到图7⾼级搜索处,根据选择的条件更准确
的查找信息
(图6)
(图7)
3.1.3 如何删除客户?
勾选删除的客户信息，点击上侧的删除按钮，弹出⽂本框点击确认即可.所删除的信息都会处理到回收站(⼯具模块)。
(图8)
3.1.3 如何使⽤分页?
描述:退到⾸页””,末页””，上⼀页””，下⼀页””。
跳转页⾯””在⽂本框内输⼊页码，按回车键跳转。3.1.4 视图包含什么?
视图包含下拉列表框、建⽴查看、编辑、删除等操作。
3.1.
4.1 如何建⽴视图?
点击建⽴查看，⽤户⾃定义列表显⽰字段，可以根据⾃⼰的需求⾃定义列表显⽰的字段(图9所⽰)。图10为图9所⾃定义字段呈现的列表信息.
(图9)
(图10)3.1.
4.2 如何删除视图?
删除:在下拉框中选择到选中的类型，点击删除即可.5. 联系⼈管理5.1 联系⼈
联系⼈记录企业客户重要的联系⽅式，联系⼈包含菜单区域、搜索区域、列表区域(图11所⽰) 菜单区域包含添加、搜索、计算器、最近游览、导⼊、导出、查看重复记录等常⽤操作。搜索区域包含基本搜索、⾼级搜索等。列表区域呈现联系⼈相应的信息。
5.1.1如何添加联系⼈?
息中填写信息,列带“*”为必填项.
(图12)
5.1.2如何搜索联系⼈?
搜索客户有⼆种形式，⼀为基本搜索、⼆为⾼级搜索.
所⽰为基本搜索，根据状态或者⽂本输⼊，点击⽴刻查找。
点击跳转到图7⾼级搜索处,根据选择的条件更准确的查找信息5.1.2如何删除联系⼈?
勾选删除的联系⼈信息，点击上侧的删除按钮，弹出⽂本框点击确认即可.所删除的信息都会处理到回收站(⼯具模块)。7.⼯具7.1 回收站
在本平台做的任何删除操作，都会被处理到回收站当中(图13所⽰)。在右侧选择模块类型，然后勾选相应的信息，点击还原或者清空回收站即可。注：若没有清空回收站按钮，则没有删除的权限。需要让上级管理员或者后台⼈员进⾏操作。
(图13)
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容