只是一个CRM系统的简单分析

最近面试的时候，遇到一个很牛的产品前辈，他发给我几张CRM系统的截图，希望我能简单分析一下，截图是酱紫的：

恩，怎么开始分析呢？
先充分利用已有的资源，把截图上的东西给归纳整理出来。

简单分析安淩CRM系统
概要
对于CRM系统而言，基本的需求只有五个。
对客户信息的展示
对客户信息的新增
对客户信息的删除（隐藏）
对客户信息的修改
对客户信息的查找（筛选）。
客户信息的定义
在探讨竞品CRM系统的需求前，我们必须了解竞品的客户信息指的是什么？

1. 自然属性
   自然属性指的是客户作为自然人的基础信息，这些信息是静态或者变化有规律的。例：
   姓名，性别，身份证号，年龄，出生日期，农历生日…..
2. 联络方式
   如手机号码，QQ号码，通讯地址…..
3. 私人信息
   私人信息指的是用户较为隐私的信息，如月收入，爱好，疾病情况，社会关系……
4. 商户相关
   商户相关信息指的是客户和商户互动所产生的信息，这些信息往往基于商户填写而非客户。。
5. 历史记录
   历史记录是商户行为的记录，包括购买记录/明细，送货记录/明细，订单记录/明细，退货记录/明细，领奖记录/积分记录，赠品记录，，服务记录，短信邮件记录，修改记录。
   客户信息的展示
6. 分层展示
   在’我的客户’主页面的左侧，有为客户分层的树状导航。在树状导航栏里，可以创建任意的一级类目，二级类目….底层类目。点击高级类目的名称，可以查看其所有子类目中的客户。
   商家根据自己的组织架构搭建起来的树状导航，能有效而直接地找到想要的信息。
7. 列表展示
   将客户的关键信息以列表形式展示出来，这个列表的表头最好是可编辑的，用户可以根据实际需求，选择自己想要的表头。
8. 分页展示
   对客户进行分页，支持翻向任意页，并展现总共的数据条数。
9. 分类展示
   。分类的定义，应该是支持用户自定义的。。甚至可以定义不同级别客户的字体颜色。
   客户信息的新增
10. 添加客户
    新建客户的时候，需要输入客户的自然属性，联络方式，私人信息，商户相关信息。
11. 添加记录
    用户的行为记录，需要手工录入添加。由于截图有限，这里主要讨论购买记录的添加。
    一. 订单信息： 购买产品，数量，单价，合同金额，折扣。
    二. 商户信息： 销售员，购买地点，购买日期，录入人信息。
    三. 交付情况： 实发数量/寄存数量，实收金额/应收欠款，回款日期。
    四. 积分情况： 本次交易是否记录积分，积分倍率（积分是金额的几倍），应得积分。
    五. 运营信息： 协助商户进行运营工作的信息，如服完日期，备注。
    竞品的这里有一个有趣的输入项： 服完日期。
    商户销售的产品主要是保健品，这个服完日期应该是根据保健品每日使用量，预估出来的一个时间，接近这个时间的时候，商户可以发出短信或电话通知来激活客户。

不过这个输入项十分定制化，这个CRM系统如果不是为该商户定制化开发的话，那就是在后台有一套表单编辑模块，可以自定义表单项。

客户信息的删除（隐藏）
没有在界面上看到删除按钮，因为客户信息对商户而言是宝贵的，哪怕客户暂时流失，也只需要在管理系统上将其隐藏就行了，无需彻底删除。

因此删除操作对CRM而言，应该是’隐藏信息/解除隐藏’这一套逻辑。
客户信息的修改

1. 商户可以修改客户的基本信息.
2. 将客户从左侧树状导航的某一类目，挪动到另一类目下。
3. 。

客户信息的查找/筛选
。一群需要输入的搜索项完全可以合为一个，采用模糊匹配的搜索策略。

其他需求
除了基本需求外，竞品还能满足一些辅助的需求。
查重
对列表中的重复信息进行查找，比如姓名查重，能查找到重复录入的客户信息，及时进行处理。或在客户添加的过程中就查重，防止重复添加客户。
联系客户
发送短信，发送邮件，打印信封。
CRM系统的一个重要功能，就是能把线下手动的发短信，发邮件过程，挪到在系统中快速进行。。
关注客户（也是客户分类的一种）
对部分重点客户可以添加关注，方便及时看到其相关信息，进行定制化的信息推送。
@同事
将客户信息推送给同事，一来录入人可以及时告知客户经理“你的客户我已经成功录入了”，或者“这个客户的信息我修改成这样了”.
EXCEL导入
将Excel中的客户信息批量导入到CRM系统中。节省手动录入的时间。

有些疑问？

1. 整个系统好像少了一个Dashboard，对每月总金额的统计，实收金额的统计，应收欠款的管理，各项指标的变化曲线。

不知道这些统计图表会不会在“决策分析”里面。

2. CRM系统的用户管理
   CRM系统不同账户之间的关系，权限的设置。
3. 呼叫中心是干什么呢？